← الخريطة
القسم 5 من 6 · 6 دروس · 80 دقيقة ·
3 أسابيع
بناء المحفظة وإدارة المخاطر
تحوّل الأسهم المنفصلة لمحفظة ليها قواعد واضحة لحجم المركز ووقف الخسارة وإعادة التوازن.
- 5.1 التنويع والارتباط تبني محفظة ماتوقعش كلها مرة واحدة 13 د
- 5.2 توزيع الأصول تختار نسب الأصول المناسبة لملفك 14 د
- 5.3 حجم المركز تحسب عدد الأسهم من مستوى وقف الخسارة 12 د
- 5.4 وقف الخسارة وإعادة التوازن تحط قواعد خروج مكتوبة 12 د
- 5.5 قياس الأداء تحكم على أدائك بأمانة 14 د
- 5.6 الأزمات والأحداث النادرة تجهز محفظتك للسيناريو السيئ 15 د
مشروع القسم
محفظة افتراضية واختبار ضغط
التسليم
- محفظة بـ 100,000 جنيه فيها 8–12 مركز موزعين على فئات أصول، ومبرر لكل وزن
- اختبار ضغط: إيه اللي كان هيحصل للمحفظة في مارس 2020، وفي تعويم نوفمبر 2016
- قواعد المخاطرة المكتوبة ومؤشرات الأداء المتوقعة
- تقرير دراسة حالة تاريخية (صفحة أو اتنين): أزمة واحدة، إيه اللي حصل، مين كسب ومين خسر، والدرس للسوق المصري النهارده